Módulo · Oportunidades
El pipeline se llena solo, y con permisos.
Tableros por proceso, con tus columnas, valor y moneda. El agente crea y mueve lo que le autorices; ganar y perder se queda contigo.
VentasSoporteSeguimiento
pipeline $111,950 MXNNuevo lead2
Cotizado1
Seguimiento1
Ganado1
Tres cosas que hoy se hacen a mano.
Para saber qué se puede cerrar este mes hay que preguntarle uno por uno a los vendedores.
El cliente pidió precio y ahí quedó. Sin nadie que dé seguimiento, se pierde sin que nadie lo note.
Se captura de memoria y a la carrera, así que los números con los que decides ya vienen mal.
Lo que estás viendo.
VentasSoporteSeguimiento
pipeline $111,950 MXNNuevo lead2
Cotizado1
Seguimiento1
Ganado1
- 01Columna con etapa real
El nombre lo pones tú. El agente no traduce tu proceso al de un manual.
- 02Tarjeta con responsable
Quién la atiende y de qué contacto viene, sin abrir nada más.
- 03Citas ligadas
La visita agendada aparece en la tarjeta: la oportunidad y la cita no viven separadas.
- 04Ganar / perder
Fuera del alcance del agente por defecto, con motivo de pérdida obligatorio.
Cómo lo usa el agente. Cómo lo usa tu equipo.
Es la misma pantalla y el mismo registro. Cambia quién actúa.
Sí, me interesa el paquete de 8 unidades.
DecideDetecta intención, calcula el valor con el catálogo y verifica su permiso en el tablero.
EjecutaCrea la oportunidad en la primera columna con valor y moneda, y liga el contacto.
Ana, gerente
Arrastra la tarjeta a Ganado —lo único que el agente no puede hacer— y captura el motivo cuando se pierde.
Todo queda en la bitácora con nombre y hora, igual que si lo hiciera un agente.
Las operaciones donde este módulo hace la diferencia.
Equipos de ventas
B2B, inmobiliaria, automotriz, seguros
Los leads de campaña llegan a un número que revisa quien puede.
Ver operación →SaaS y soporte
Producto digital, suscripción, marketplaces
La misma duda, veinte veces al día, ocupando a una persona.
Ver operación →Deja de descubrir el viernes lo que se cayó el martes.
Móntalo con tus etapas y tus vendedores, y revisa el tablero al cierre de la semana.
Ver los cinco módulos