Autonomía con freno de mano.
Cada agente trabaja con permisos declarados. Lo que decidas que necesita aprobación, la pide. Con Seguridad avanzada, cada cambio queda en la bitácora con nombre y hora. Y todo lo que hace un agente se puede revertir.
Esperando aprobación · precio fuera de catálogo
Conversación · +52 55 1234 5678 · hace 11 minQué puede hacer un agente y qué se queda del lado humano.
Este es el reparto por defecto. Todo se puede ajustar por tablero, por calendario y por rol, pero nada se abre sin que lo abras tú.
| Acción | Agente | Persona del equipo |
|---|---|---|
| Responder en el chat | Sí, dentro de tu catálogo | Sí |
| Crear y editar contactos | Sí | Sí |
| Fusionar o borrar contactos | No | Sí |
| Crear y mover oportunidades | Sí, por tablero autorizado | Sí |
| Marcar ganada o perdida | Sí, si el tablero se lo permite | Sí |
| Agendar y reagendar citas | Sí, dentro del horario configurado | Sí |
| Crear recursos o cambiar horarios | No | Sí |
| Guardar respuestas de formulario | Sí | Sí |
| Editar una respuesta cerrada | No | No |
| Guardar cambios de configuración | Propone; no guarda | Sí, al aprobar |
Ellos hacen el trabajo. Tú mantienes el control.
Nunca vas a preguntarte qué pasó mientras no veías. Con Seguridad avanzada, cada cambio queda con agente, hora y registro, y todos se pueden deshacer.
Agente de Calendario cambió la disponibilidad de Sucursal Roma
Calendario · Dra. RuizAgente de Oportunidades movió una oportunidad a Propuesta enviada
Tablero Ventas · $2,400Agente de Chat pidió apoyo humano por precio fuera de catálogo
Conversación · +52 55 1234 5678Agente de Formularios envió el formulario de historial clínico
Contacto · Mariana CruzAgente de Recordatorios programó un recordatorio 24 h antes
Cita · mañana 5:00 pmAgente de Contactos creó el perfil y le puso la etiqueta Nuevo lead
Contacto · Mariana CruzGanar y perder queda fuera de su alcance: esa decisión sigue siendo tuya.
Cada agente declara qué puede tocar: «3 de 7 tableros · escritura en 2». Lectura, escritura y ganar-perder se otorgan por separado.
Lo que sale de su alcance no se ejecuta: se detiene, avisa al responsable con motivo y antigüedad, y espera tu visto bueno.
Desactivas la IA y escribes tú, sin salir del hilo. El agente se hace a un lado y retoma cuando lo reactivas.
Pruebas personalidad, playbooks y permisos sin gastar mensajes reales ni tocar un registro de tu operación.
Cada acción queda ligada al registro que modificó. Si algo no debió pasar, se deshace desde la misma bitácora.
Una pantalla califica qué está listo, qué está roto y qué falta configurar, con el siguiente paso sugerido.
Controla quién entra a Grupal y revisa qué hace tu equipo con la información de tus clientes.
Un complemento de pago para las empresas que necesitan más control sobre los accesos. Se contrata aparte, como Calendario y Formularios: nos lo pides y lo activamos en tu organización.
- 01Verificación en dos pasos obligatoria
El Owner o un Admin la activa con un switch. Quien aún no la tenga debe configurarla con una app de autenticación para seguir usando Grupal.
- 02Cierre de sesión por inactividad
Eliges 15, 30, 45 o 60 minutos, o lo dejas desactivado. Avisa un minuto antes de cerrar.
- 03Bitácora de accesos
Quién abrió o modificó contactos, conversaciones, archivos, notas y formularios, con fecha, hora, IP y navegador. También registra cambios de roles, de configuración y exportaciones. Solo la ven el Owner y los Admin.
- 04Filtros y exportación
La bitácora se filtra por fechas, persona, acción y tipo de registro, y se exporta a CSV.
- 05Historial de accesos por contacto
Quién consultó o modificó a un cliente en particular, desde su propio expediente.
- 06Historial de inicios de sesión
Entradas, salidas y eventos de verificación en dos pasos de cada integrante del equipo.
- 07Retención
Los registros se conservan 400 días. En cuentas de atención médica, 5 años y 30 días.
- 08Cuentas de atención médica
Seguridad avanzada es requisito para activarlas. En ellas, la verificación en dos pasos y el cierre por inactividad no se pueden apagar.
Autonomía, pero con la mano en el freno.
Empieza con el agente pidiendo permiso para todo y le vas soltando la mano cuando te convenza.
Ver los cinco módulos