El dato ya lo dio el cliente, pero quedó en un chat que nadie encuentra. Se vuelve a pedir.
Módulo · Formularios
La información que tu negocio necesita, capturada igual siempre.
Un historial clínico, una solicitud de crédito, una inspección en sitio, la inscripción de un alumno: armas el formulario que tu proceso necesita y todo el que lo llene captura lo mismo, en el mismo formato, siempre.
Historial rápidoFormulario · 3 preguntas
reutilizableP1Fecha de nacimientoRespuesta corta
P2¿Quién te refirió?Respuesta corta
P3Acepto el aviso de privacidadConsentimiento
Tres cosas que hoy se hacen a mano.
Uno pone la fecha, otro no; uno pregunta el alta, otro lo olvida. Los expedientes no se pueden comparar.
Consentimientos impresos, hojas de Excel y notas en el celular que no están en ningún expediente.
Lo que estás viendo.
Historial rápidoFormulario · 3 preguntas
reutilizableP1Fecha de nacimientoRespuesta corta
P2¿Quién te refirió?Respuesta corta
P3Acepto el aviso de privacidadConsentimiento
- 01En el nivel que corresponda
Hay información que es del cliente para siempre y otra que es de una sola visita. Cada formulario se ancla donde tenga sentido.
- 02Obligatorio cuando importa
Marca los campos que nadie puede saltarse y deja opcionales los demás. El proceso no avanza a medias.
- 03Firma incluida
Consentimientos y autorizaciones se firman dentro del mismo formulario, con fecha y sin imprimir nada.
- 04Se define una vez
El formulario que armaste hoy lo usa todo el equipo mañana. Nadie improvisa preguntas por su cuenta.
Cómo lo usa el agente. Cómo lo usa tu equipo.
Es la misma pantalla y el mismo registro. Cambia quién actúa.
12/03/1991 y me refirió Ana López.
DecideReconoce que las dos respuestas corresponden a preguntas del formulario abierto.
EjecutaGuarda las respuestas y las deja en el expediente del cliente.
Miriam, control escolar
Abre el expediente del alumno, ve qué documento falta y llena el formulario desde el perfil sin pedirlo otra vez.
Todo queda en la bitácora con nombre y hora, igual que si lo hiciera un agente.
Las operaciones donde este módulo hace la diferencia.
Clínicas y consultorios
Dental, estética, veterinaria, fisioterapia
La recepcionista no puede atender el mostrador y el WhatsApp a la vez.
Ver operación →Educación y academias
Escuelas, cursos, gimnasios, guarderías
Cien mensajes al día en temporada de inscripciones.
Ver operación →Deja de perseguir datos que el cliente ya te dio.
Dinos qué le pides hoy a tus clientes y te enseñamos cómo llega solo al expediente.
Ver los cinco módulos