Llega un mensaje y nadie sabe si es cliente nuevo, si ya compró o quién lo atendió la última vez.
Módulo · Contactos y empresas
El expediente de cada cliente, armado sin que nadie lo capture.
El teléfono es la identidad, no el correo. Cada persona que escribe tiene perfil, historial, responsable y etiquetas desde el primer mensaje.
Mariana Ruiz+52 55 1042 8871 · WhatsApp
Grupo AuroraGrupo AuroraCliente desde 2024
Laura · 10:38Prefiere citas por la tarde.
ActividadContacto actualizado por el agente
Tres cosas que hoy se hacen a mano.
Cuando esa persona se va de vacaciones o renuncia, su cartera se va con ella.
Registrado en un Excel, en la libreta de recepción y en el teléfono de un vendedor. Ninguno coincide.
Lo que estás viendo.
Mariana Ruiz+52 55 1042 8871 · WhatsApp
Grupo AuroraGrupo AuroraCliente desde 2024
Laura · 10:38Prefiere citas por la tarde.
ActividadContacto actualizado por el agente
- 01Responsable asignado
Cada contacto tiene dueño humano. El agente lo asigna según la regla que definas.
- 02Etiquetas con tipo
Servicio, origen, estado: colores por familia y sin texto libre inventado.
- 03Notas con autor
Quién escribió qué y cuándo, sean personas o agentes.
- 04Empresas opcionales
En B2B el contacto cuelga de una empresa; en B2C la empresa simplemente no existe.
Cómo lo usa el agente. Cómo lo usa tu equipo.
Es la misma pantalla y el mismo registro. Cambia quién actúa.
Hola, soy Mariana, vengo de la campaña de Instagram.
DecideBusca el teléfono en el directorio; no existe, así que crea el perfil.
EjecutaCrea el contacto con canal, campaña de origen, etiqueta y responsable.
Diego, ventas
Abre el perfil, ve las tres conversaciones anteriores y la oportunidad abierta, y agrega una nota con lo que se acordó por teléfono.
Todo queda en la bitácora con nombre y hora, igual que si lo hiciera un agente.
Las operaciones donde este módulo hace la diferencia.
Servicios a domicilio
Talleres, limpieza, plomería, mudanzas
Cotizar con fotos por WhatsApp y cuadrar visitas por zona, a mano.
Ver operación →Equipos de ventas
B2B, inmobiliaria, automotriz, seguros
Los leads de campaña llegan a un número que revisa quien puede.
Ver operación →Nadie vuelve a preguntar «¿quién es este número?».
Traemos tu historial y te enseñamos cómo queda el expediente de los clientes que ya te escribieron.
Ver los cinco módulos